Wir begleiten Sie persönlich und empathisch im Rahmen einer umfassenden und unabhängigen Vermögensanlageberatung bei der Verwirklichung Ihrer Lebensziele. Dabei stehen Ihre Wertvorstellungen und Bedürfnisse im Mittelpunkt.
Wir schaffen Klarheit und Sicherheit für Sie, indem wir einerseits die mit wirkungsorientierten Vermögensanlagen verbundene Komplexität reduzieren. Andererseits finden wir in der Vielfalt an Angeboten diejenigen Anlagelösungen, mit denen Sie zusätzlich zu einer finanziellen Rendite Ihren Wertvorstellungen entsprechend eine positive ökologische und soziale Wirkung erzielen können. Unser Beratungsangebot rund um wirkungsorientierte Vermögensanlagen gliedern wir in drei Teile.
1.
Wir hören Ihnen zu und führen eine Analyse Ihrer Bedürfnisse durch. Dies beinhaltet:
- die Eruierung Ihrer persönlichen Wertvorstellungen
- die Formulierung Ihrer Lebensziele und Wirkungsziele
- die Analyse Ihrer finanziellen Situation sowie Ihrer Risikobereitschaft
2.
Wir unterstützen Sie bei der Festlegung Ihrer Vermögensanlagen. Dies beinhaltet:
- die Erarbeitung der Anlagestrategie für jedes Ihrer Lebensziele
- eine Wirkungsanalyse Ihres bestehenden Anlageportfolios
- die Zusammenstellung Ihrer bedürfnisgerechten Anlagelösungen
3.
Wir begleiten Sie auf dem Weg zur Verwirklichung Ihrer Lebensziele. Dies beinhaltet:
- die kontinuierliche Überwachung Ihrer Anlagelösungen
- die Berichterstattung über die Entwicklung Ihrer Anlageportfolios
- persönliche Besprechungen rund um Ihre Vermögensanlagen
„Unser interdisziplinäres Wissen verbinden wir mit der Begeisterung für Nachhaltigkeitsthemen und Wirkungsorientierung. Mit Empathie und Seriosität finden wir für Sie bedürfnisgerechte Anlagelösungen.“